The Funk Song roept een illuster sfeertje op. Walter beeld een mysterieus personage uit die zijn weg zoek in zijn geboortestad Zwolle. De videoclip is geheel zwart-wit waardoor het doet denken aan een droom of herinnering. Er is geen begin en geen einde en als er al een verhaal is mag de kijken die zelf invullen. Afraid of Americans van David Bowie gaven Walter de inspirtatie voor deze clip en de hierna volgende clip City Eyes.

City Eyes laat je een surrealistische werkelijkheid ervaren. Er zijn altijd en overal ogen die je volgen waar je ook naar toe gaat. Je kunt er niet voor vluchten hoe hard je ook gaat.  Hoe Walter het leven ervaart lijkt hij soms beter te kunnen vertalen in beeld en geluid dan in woorden. Hij heeft een eigen geluid dat klinkt als een vestilde beleving. Walter raakte geïnspireerd door de muziek van Robert Miles.